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阿里系能否称霸国内供应链领域?

发布时间:2019-04-01

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????????菜鸟网络日前宣布,位于天津武清的未来园区已经完成IoT(物联网)智能升级投入使用。据了解,园区内大量应用了IoTAI、边缘计算、机器人调度等技术,实现了园区智能化管理、自动化生产,进一步提升了京津冀区域市民的快递物流体验。

????????“无人物流”是菜鸟网络在供应链的最新成果。再早些时候,申通快递发布公告称,阿里巴巴将投资46.6亿元,入股申通快递控股股东公司。如果该计划顺利进行,阿里巴巴将间接持有申通14%的股份。

截至目前,中国共有七家上市快递公司,分别是顺丰百世中通圆通申通韵达以及德邦。其中,申通、中通百世以及圆通四家上市企业背后均有阿里巴巴系的身影。

????????6年前,阿里成立了菜鸟物流,开始并不被业界看好。

????????6年后的今天,说好永远不做快递的阿里,已经把四通一达收入麾下,说好不会买一辆物流车的菜鸟,已经组建了供应链领域的“复仇者联盟”。

一、物流“通”吃

????????阿里最早“结缘”的是百世汇通(即百世快递)。2008年,阿里巴巴以1500万元入股当时的百世物流,而后很长一段时间,双方一直处于“热恋状态”。据公开资料显示,自2008年到2017年上市以来,阿里巴巴对百世快递共进行了6次增资,投票权阿里系占比高达46.6%。目前,阿里巴巴对百世集团持股27.79%,位居其第一大股东。

????????20155月,阿里巴巴联合旗下云锋基金投资圆通快递,当时持股约11%201610圆通快递借壳上市。据CVSource数据显示,截至目前,阿里巴巴系合计持有圆通快递17.03%的股份。虽然阿里曾在2018Q4减持圆通50万股,但仍是其第二大股东。

20185月,阿里巴巴系向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%。目前,阿里巴巴对中通快递持股约8.43%,为其第三大股东。

除以上四家上市公司外,阿里巴巴系还参与投资了包括日日顺物流快狗速运等在内的多家国内同城货运企业,据《中国企业家》不完全统计,截至20193月,阿里巴巴(含关联公司云锋基金)在国内知名快递中投资累计超过259亿元。国际方面,2014年—2018年期间,阿里巴巴系曾陆续投资了香港企业pickupp、印度企业XPRESSBEES以及新加坡两家公司。

二、供应链“复仇者联盟”

????????上述物流和快递企业,只是阿里巴巴供应链布局的一小部分。

????????20135月,阿里巴巴搭建了自己的菜鸟物流网络——菜鸟网络科技有限公司。该公司由阿里巴巴、银泰集团联合复星、富春、顺丰三通一达”(申通、圆通、中通韵达)及相关金融机构共同合作组建。

此举是为了应对京东的供应链革命。马云曾经不看好刘强东的重资产模式,但供应链优化以后,确实对阿里巴巴的电商模式造成了巨大的调整。供应链革命势在必行。

????????但马云仍然并不愿意自己做供应链。在菜鸟成立的时候,马云就说:阿里巴巴集团永远不做快递。菜鸟总裁董红宣称:我们不会招一名快递员,不会买一辆物流车。而阿里巴巴集团副总裁李俊凌表示:我们对物流、对快递、对传统的仓储根本不懂。

????????此后,阿里全国布局物流地产,建智能仓储,投资快递配送环节的中通、申通、圆通和全峰,仓配一体化的百世汇通,智能化仓储的心怡科技,大件配送的海尔日日顺,海外清关渠道上投资新加坡邮政SinPost),线下门店及仓库网络遍布全国的苏宁,干路运输环节的卡行天下,以及提高顾客体验、使配送在地图上可视化的高德地图。

????????目前,菜鸟智能物流骨干网已从国内铺到国外。公开资料显示,阿里巴巴、菜鸟智能物流网络已经吸引了全球3000多家物流企业参与其中,与俄罗斯邮政、西班牙邮政等全球主要国家的邮政网络达成战略合作;与新加坡航空、阿联酋航空、空桥航空等全球主流航空公司建立空运网络深度合作;与中欧班列、东南亚和澳洲海运专线网络形成了常态化运输合作。截至2018年底,菜鸟物流的市场估值达到1325亿元。

????????阿里的野心不止于此,依靠天猫、淘宝交易、物流信息的数据网络(天网),以及分布全国几大重要区域的巨大仓储中心(地网),利用信息大数据的优势,布置仓储,调配物流,在多个方面提高物流快递转运的效率,阿里巴巴的供应链体系得以突破阿里的限制,成为辐射全国的巨大网络;而收购了点我达和饿了么之后,阿里又打通了城市生活速递的最后一公里,阿里的整个供应链体系布局,已经基本完成。

三、从不被看好到初露峥嵘

????????与顺丰京东等的自建物流不同,阿里系的菜鸟网络则是专注于物流信息系统的整合和数据、平台服务。实际上,阿里本身并不具备物流供应链所需的大部分基础设施,而是专注于用技术将它们连接在一起。

????????“阿里的战略是通过投资增加对快递公司的话语权,把物流的运营交给‘三通一达’,阿里在背后负责数据运营、技术支持和模式创新。但阿里入股并不代表着去控制通达系公司,菜鸟也暂时无法担当起行业整合者的角色。”多位业内人士分析道。

????????菜鸟诞生的原因,是阿里巴巴依靠外部供应链,服务无法得到保障。但菜鸟诞生后,因为众多供应链企业作为小股东,业界一度怀疑未来的发展潜力:众多公司分工合作效率能否与京东的自建供应链媲美?以及大家为何能全力投入到菜鸟网络里?

但随着大布局的完成,以及天网和地网的赋能,菜鸟网络的价值开始显现。因为其效率的提高和成本的下降,众多供应链企业因此从中获利,此前业界质疑的合作动机问题,也迎刃而解。

????????中商产业研究院数据显示,2018年与阿里巴巴投资相关的四家上市快递公司业务量:圆通快递共完成66.65亿件,申通快递完成51.11亿件,百世快递完成54.7亿件,中通快递完成85亿件。这四家公司业务量合计257.46亿件,占全国507.1亿件快递量的50.8%。也就是说,即使不将其余阿里系的快递企业计算在内,阿里系也已经占据了物流市场的半壁江山。

????????马云曾计划,在未来5~8年内,借助菜鸟物流来实现全国任意一个地区都可以做到24小时送达,打造一个开放的社会化物流大平台。如果这个战略目标能实现,对京东和顺丰而言,将是巨大的挑战。

四、阿喀琉斯之踵

????????但仅凭上述分析就断定阿里巴巴可以称霸国内供应链领域,显然还为时过早。

????????阿里巴巴在供应链方面的主要竞争对手,京东和顺丰,都还在前头领跑。根据国家邮政局发布的2018快递服务满意度调查结果显示,在顺丰、通达系、京东在内的10快递企业中,顺丰排名第一,京东的用户满意度也位列前茅。而刚刚被阿里入股的申通位列倒数第三,仅好于德邦快递和优速快递。

????????此外,多方协作的“复仇者联盟”模式,难免协作不利,反而增加成本。菜鸟物流在不断整合和利用互联网和大数据建设智能化服务的同时,却一直被数据不能及时更新、菜鸟物流对其平台的管理有限等问题所困扰。因此在服务质量上与自建物流相比存在明显差距。

虽然存在诸多问题,但这些问题并非不可解决。京东和顺丰显然也意识到这一点,也开始了应对举措。

????????20181018日,京东物流CEO王振辉在2018全球智能物流峰会宣布,京东物流正式进入个人快递市场,推出个人快递服务,面向个人用户进行揽件,并逐步扩大城市范围。据了解,该服务推出后便保持高速增长,月环比平均增速超过100%

3月初,京东对外公布了一份计划,称将在未来几月内再次扩招1万人左右的规模,以应对未来的市场竞争。为了增加竞争力,京东也在加大无人运输和大数据系统的投资力度。

????????顺丰也开始加大供应链布局。日前,顺丰控股和德国邮政敦豪集团的联名品牌“顺丰敦豪供应链中国”在上海公开亮相,宣布正式入局供应链领域。如果顺利的话,未来该合作将帮助顺丰改进企业的内部供应链架构,从而提升供应链的运行效率,降低供应链的运行成本,进一步提高企业的营收能力及行业竞争力。

????????作为老牌物流巨头,顺丰自身拥有的运输网络效率优势以及长年来积攒的业界口碑,仍是目前菜鸟需要翻越的大山。

依照目前国内快递行业的发展来看,阿里系、京东物流与顺丰已处于三足鼎立的局面,但由于物流行业的体系的庞大和复杂性,想必三家企业之间的鏖战还将持续很长一段时间。

????????对于其他发展中物流企业而言,则面临着两个抉择:一是依靠自身力量发展出丰富的供应链生态,为用户提供差异化的服务。而这一条路上,已有顺丰和京东两座大山挡在面前,想要脱颖而出实在有些艰难。

????????或许未来,加入阿里的“复仇者联盟”,是其余供应链企业最好的选择了。